人教版高中历史必修2-8.22知识拓展：布雷顿森林体系

('布雷顿森林体系1．布雷顿森林体系建立的历史背景第二次世界大战以后，世界政治、经济格局发生了重大变化，建立一个世界统一的货币汇率体系迫在眉睫。经过两次世界大战，美国取代了英国在全球长期的首富地位，成为世界的政治、经济霸主。西欧国家曾经是国际政治、经济中的主宰力量，现在已沦为二三等国家。在欧洲和日本忙于清理战争的废墟瓦砾的时候，美国的经济影响则在进一步扩大。它一方面担负起援建盟国的任务，另一方面又乘机扩展它的世界霸权。这些任务当然牵涉到巨额资金在国际范围内的流动于是，美国作为西方世界的霸主，迫切需要建立一个世界统一的货币汇率体系以便于外汇的流通和结算。另外，第二次世界大战既严重地破坏了社会生产力，又对战后社会生产力的迅速发展产生了巨大影响。战争破坏带来了固定资本的大规模更新和扩大。战时发展起来的军事工业也大批转入民用工业，为整个工业带来了新技术、新工艺新设备和新材料，许多新兴工业部门应运而生。资本主义世界出现了一个比历史上工业革命更为广泛深刻的科技革命。在这一背景之下，世界各国经济联系更为紧密了，国际资本的流动也迅速增加。这也是迫切需要建立一个统一的货币汇率体系的原因之一。同时，20世纪30年代经济与社会的动荡以及两次世界大战的教训，给40年代的经济学家和政治家们留下了深刻的影响。他们总结经验，决心要建立一个新的货币汇率体系，以避免经济混乱和减少大萧条的影响。为构建一个新的国际经济秩序，1944年7月，美、英、苏、法等44个国家的代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行“联合国货币金融会议”，又称“布雷顿森林会议”，讨论重建国际货币制度。根据这个会议上通过的《国际货币基金组织协定》，产生了以美元为中心的国际货币制度，因此被称为布雷顿森林体系，并根据会议协议条款产生了维持布雷顿森林制度运行的机构──国际货币基金组织（IMF）。──选自赫国胜、杨哲英、张日新主编：《新编国际经济学》，清华大学出版社2003年版2．布雷顿森林体系的基本内容第一，美元与黄金挂钩。规定1盎司黄金＝35美元的官定价格，每一美元的含金量为0．888671克黄金，以黄金为价值基础，各国政府或中央银行可用美元按官价向美国兑换黄金，即美元黄金本位制。其形成的原因在于：二次大战后，在国际贸易中的大部分交易都用美元结算；在外汇市场上，美元是主要货币；在国际资本市场上，美元债券的发行占了绝大部分；各国央行持有的外汇储备，也主要是美元；50年代美国国内通胀率不高，物价稳定，储存美元不致贬值，还有利息收入。所以，储存美元比储存黄金有利。第二，其他国家的货币与美元挂钩。把美元的含金量作为各国规定货币平价的标准，各国货币与美元的汇率可按各国货币含金量与美元含金量之比来确定，这称为法定汇率。例如，1946年一英镑的含金量为3．58134克，一美元的含金量为0．888671克，则英镑和美元的含金量之比1英镑＝4．03美元就是法定汇率。第三，实行可调整的固定汇率制。即其他货币与美元保持的汇率，间接与黄金建立联系，进而决定各成员国货币与美元的汇率，如发生波动，不能超过平价的±1％。如果超过1%的波动幅度，除美国外，每一会员国的央行均有义务在外汇市场买卖美元和本国货币，以维持各国货币同美元汇率的稳定。但在出现国际收支基本不平衡时，经IMF批准可以进行汇率调整，而不必紧缩或膨胀国内经济，所以叫可调整的固定汇率制。第四，通过IMF调节国际收支。如果会员国出现国际收支逆差，可向国际货币基金组织申请取得贷款来进行调节，但贷款是有条件的，贷款的资金来源是会员国向国际货币基金组织交纳的份额，贷款的数量也与份额的大小有联系。由此可见，布雷顿森林体系主要体现在两个方面：第一，美元与黄金直接挂钩；第二，其他会员国货币与美元挂钩，即同美元保持固定汇率关系。布雷顿森林体系实际上是一种国际金汇兑本位制，又称美元－黄金本位制。它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位，美元成了黄金的“等价物”，各国货币只有通过美元才能同黄金发生关系。从此，美元就成了国际清算的支付手段和各国的主要储备货币。3．布雷顿森林体系的历史作用第一，布雷顿森林体系的形成，暂时结束了战前货币金融领域里的混乱局面,维持了战后世界货币体系的正常运转。固定汇率制是布雷顿森林体系的支柱之一，但它不同于金本位下汇率的相对稳定。在典型的金本位下，金币不仅本身具有一定的含金量，可以自由铸造，而且黄金可以自由输出输入，所以汇价的波动受到黄金点制约，波动界限是狭隘的。第一次世界大战后，各国通货膨胀严重，金市的自由兑换和黄金的自由移动受到阻碍，金本位制陷入严重危机。1929~1933年的资本主义世界经济危机引起了货币制度危机，导致金本位制崩溃，使世界的货币金融关系失去了统一的标准和基础，它是世界货币体系的第一次危机。各国先后组成了相互对立的货币集团，加强外汇管制，实行外汇倾销，进行激烈的货币战，国际货币金融关系呈现出一片混乱局面。而以美元为中心的布雷顿森林体系的建立，则使国际货币金融关系又有了统一的标准和基础，混乱局面暂时得以稳定。第二，布雷顿森林体系的形成，在相对稳定的情况下扩大了世界贸易。美国以其丰富的黄金储备为背景，通过赠与、信贷、购买外国商品和劳务等形式，向世界散发了大量美元，客观上起到扩大世界购买力的作用。同时，固定汇率制在很大程度上消除了由于汇率波动而引起的动荡，在一定程度上稳定了主要国家的货币汇率，这有利于国际贸易的发展。据统计，世界出口贸易总额年平均增长率，1948~1960年为6．8%,1960~1965年为7．9%，1965~1970年为11％;世界出口贸易年平均增长率，1948~1976年为7．7%，而战前的1913~1938年，平均每年只增长0．7%。国际货币基金组织要求成员国取消外汇管制，也有利于国际贸易和国际金融的发展，因为它可以使国际贸易和国际金融在实务中减少许多干扰或障碍。第三，布雷顿森林体系形成后，国际货币基金组织和世界银行的活动对世界经济的恢复和发展起了一定的积极作用。一方面，国际货币基金组织提供的短期贷款暂时缓和了国际收支危机。战后初期，许多国家由于黄金外汇储备枯竭，纷纷实行货币贬值，造成国际收支困难，而国际货币基金组织的贷款不同程度地解决了这一难题。1947~1969年，国际货币基金组织贷款总额为202亿特别提款权。另一方面，世界银行提供和组织的长期贷款和投资不同程度地解决了会员国战后恢复和发展经济的资金需要。世界银行成立初期，贷款也主要集中于欧洲国家，总数约5亿美元。后来，世界银行的贷款方向主要转向发展中国家，以解决开发资金的需要。此外，国际货币基金组织和世界银行在提供技术援助，建立国际经济货币的研究资料以及交换资料情报等方面对世界经济的恢复与发展也起到了一定作用。4．布雷顿森林体系的缺陷及其崩溃布雷顿森林体系有一定的积极作用，但同时也存在不足：(1)该体系是以美元为中心的国际货币制度，其存在的先决条件是美国经济占绝对优势和美元地位的稳固，因此，当美国国际收支不断恶化和短期对外债务．不断增加时，国际间对美元作为主要国际储备货币的信心也就会不断降低；(2)由于固定汇率制的限制，成员国政府大多不愿以改变汇率的方法来应付“基本失衡”，待到非改不可时，投机者早已闻风而动，在外汇市场及黄金市场上掀起投机的浪潮，加剧金融危机；(3)虽然IMF规定赤字国家和赢余国家都有调整国际收支失衡的责任，但事实上，采取纠正措施的多是赤字国家，盈余国家往往不愿以及时升值的举措来减少赢余，这就加深了调节国际收支的困难性。(4)在该体系下，大多数货币与美元保持固定汇率，而美元又与黄金挂钩，因此，其他国家可用本币兑美元贬值来调节赤字，但美国却无法体面地使其货币贬值。从美国立场上看，这是美元作为国际储备所付出的代价，也就是“特里芬难题”。而其他国家的看法是；美国尽可用美元直接支付其对外债务而不受外汇的约束，运用发行本币的方法，获取铸币利差(Seigniorage)。美国和其他主要工业国家对美元问题和国际金融问题，既然各怀成见，在财经政策执行方面也就无法真诚合作。到了60年代初，这一以美元为中心的固定汇率制度，便开始呈现不稳迹象。美国国际收支开始出现逆差，短期对外债务增加，“美元匮乏”逐渐被“美元过剩”所取代。另一储备货币--英镑，亦因英国国力的衰落而摇摇欲坠。这些酝酿已入的内在不稳定性，终于触发了1967年的英镑危机和1968年的黄金危机。1968年3月，美国黄金储备损失了14亿美元，1961年成立的“黄金总库”被迫解体，七国中央银行宣布实行“黄金双价制”，即官方黄金交易仍以每盎司35美元进行，私人黄金交易则由市场供求关系决定。然而，美国国际收支逆差不断扩大，国际社会对美元信心也大幅降低，成员国中央银行继续以剩余美元兑换黄金，使美国穷于应付。1971年8月尼克松政府宣布实行“新经济政策”，停止美元兑换黄金，同年12月在华盛顿史密森博物馆举行国际金融会议，决定美元对黄金贬值7.9％，即将黄金官价从每盎司35美元提至38美元，其他国家货币纷纷改变对美元和黄金的平价，这就是“史密森协议”下的美元第一次正式贬值。1973年2月，美元实行了第二次贬值，黄金官价再度提高到每盎司42美元，同年3月，欧共体、日本、加拿大等国宣布本区或本国货币对美元实行浮动。布雷顿森林体系就这样在一系列美元危机与197l-1973年国际金融危机中解体了。',)